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2018年中国石油和化学工业

  • 刘宇  中国化工情报信息协会驻会副会长兼秘书长

    2018年是中国石油和化学工业高质量发展之年。面对多变的国际形势,全行业按照党中央、国务院战略部署,积极落实高质量发展要求,坚持稳中求进,深化供给侧结构性改革,大力推进产业结构优化升级和创新驱动,迎难而上、扎实工作,取得了较好地成绩,行业经济运行质量和效率出现新的积极变化。【经济效益整体增长较快】根据国家统计局数据,截至2018年末,中国石油和化工行业规模以上企业(年产值2000万元及以上企业)27813家,全年增加值增幅4.6%,同比(下同)提高0.6个百分点;主营业务收入12.40万亿元,增长13.6%;利润总额8393.8亿元,增长32.1%,分别占全国规模工业主营收入和利润总额的12.1%和12.7%;进出口总额7432.7亿美元,增长27.4%,逆差2812.4亿美元;资产总计12.81万亿元,增长5.3%,占全国规模工业总资产的11.3%,资产负债率54.56%,比2017年下降1.40个百分点。2018年,石油和化工行业主营收入利润率为6.77%,同比上升0.95个百分点;每100元主营收入成本为81.32元,同比下降0.50元。产成品存货周转天数为16.1天;应收账款平均回收期为29.5天。行业亏损面为16.7%,比前11个月缩小0.5个百分点。【三大板块齐发力】1. 石油和天然气开采业 截至2018年末,中国石油和天然气开采业规模以上企业286家,累计增加值增幅5.0%,同比提高5.5个百分点;主营业务收入1.01万亿元,增长21.3%;利润总额1598.0亿元,增长587.2%;出口交货值16.2亿元,增长0.7%;资产总计2.19万亿元,增长1.7%;资产负债率42.78%,同比下降4.06个百分点。全年原油天然气总产量3.34亿吨(油当量),同比增长2.4%。其中,原油产量1.89亿吨,下降1.2%;天然气产量(含煤层气,下同)1610.2亿立方米,增长7.5%;液化天然气产量900.2万吨,下降0.9%。全年进口原油4.62亿吨,同比增长10.1%,对外依存度70.8%;进口天然气1257.2亿立方米,增幅31.9%,对外依存度43.2%。2018年,石油和天然气开采业主营收入利润率为15.76%,同比上升12.98个百分点;每100元主营收入成本64.79元,同比下降12.59元。产成品存货周转天数为6.0天;应收账款平均回收期为28.1天。行业亏损面28.3%,比前11个月缩小4.0个百分点。2. 石油加工业 截至2018年末,石油加工业规模以上企业1210家,累计增加值增长6.4%,同比加快0.3个百分点;主营业务收入3.88万亿元,增长22.5%;利润总额1697.4亿元,下降3.4%;出口交货值1396.0亿元,增长82.0%;资产总计2.24万亿元,增幅10.7%;资产负债率60.73%,同比下降0.02个百分点。全年原油加工量6.04亿吨,同比增长6.8%;成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)3.60亿吨,增长3.6%,其中,柴油产量1.74亿吨,下降1.9%;汽油产量1.39亿吨,增长8.1%;煤油产量4770.3万吨,增幅12.7%。2018年出口成品油4608.0万吨,同比增长12.8%。2018年,石油加工业主营业务收入利润率为4.38%,同比下降1.17个百分点;每100元主营收入成本80.20元,同比增加3.53元。产成品存货周转天数为11.0天;应收账款平均回收期为9.4天。行业亏损面24.5%,比前11个月扩大1.3个百分点。3. 化学工业 截至2018年末,化学工业规模以上企业24821家,累计增加值增幅3.6%,与2017年持平;主营收入7.27万亿元,同比增长8.6%;利润总额5006.5亿元,增张16.3%;出口交货值5374.8亿元,增长13.1%;资产总计7.98万亿元,增长4.8%;资产负债率55.85%,同比下降1.33个百分点。全年投资增长6.0%,结束了连续2年下降的局面。2018年,化工行业主营业务收入利润率为6.89%,同比上升0.46个百分点;每100元主营收入成本84.13元,同比下降0.56元。产成品存货周转天数为18.9天;应收账款平均回收期为37.6天。行业亏损面16.2%,比前11个月缩小0.3个百分点。【主要产品产量增多减少】2018年,全国主要化工产品总产量增幅约2.3%,比2017年回落0.2个百分点。其中,化肥总产量(折纯)5459.6万吨,下降5.2%;硫酸产量8636.4万吨,增长1.8%;烧碱产量3420.2万吨,增长0.9%;多晶硅产量32.5万吨,增幅2.5%;乙烯产量1841.0万吨,增长1.0%;纯苯产量827.6万吨,增长4.7%;甲醇产量475.6万吨,增长2.9%;合成材料总产量1.58亿吨,增长7.5%;轮胎产量8.16亿条,增幅1.0%。【出口贸易好于预期】2018年中国石油和化学工业进出口贸易总额7432.7亿美元,增长27.4%,逆差2812.4亿美元,增长42.5%。出口额增速高。2018年全球贸易战不断升级,全行业出口贸易依然取的好成绩,实属不易,出口额2310.1亿美元,比2017年大幅增长19.7%。其中,原油加工和石油制品出口额383.6亿美元,增长39.4%;化工产品出口额1787.1亿美元,增长15.1%。合成材料增幅较大。合成纤维单体、合成纤维聚合物、化学矿山等出口增长较快,占比上升。2018年上述3个领域出口额分别增长93.7%、48.7%和43.3%,明显高于化学工业15.1%的平均增速。此外,石油加工和石油制品出口额383.6亿美元,增幅达39.4%。【行业经济运行特点与问题】(一)经济运行主要特点1. 效益保持较快增长态势2018年,石油和化工行业效益持续较快增长。其中,油气开采业利润呈现恢复性增长势头,化学工业继续保持改善态势。利润快速增长。2018年全行业利润总额增速逾30%,大幅领先于全国规模工业利润平均增速(10.3%)。其中,油气开采业利润增长5.8倍,贡献率超过65%。收入增长总体平稳。全年全行业收入增长13.6%。从走势看,一季度增幅11.4%,上半年为13.2%,前三季度增幅14.8%,稳中有进。其中,化学工业全年增幅8.6%,一季度增长9.8%,上半年增长10.3%,前三季度增幅10.7%。行业亏损情况不断改善。2018年全行业亏损企业亏损额1162.3亿元,同比下降36.9%。其中,油气开采业降幅63.0%,化学工业下降14.4%。全行业亏损面16.7%,比上半年缩小2.0个百分点。2. 经济结构继续优化升级增长结构继续优化。基础化学原料、合成材料和专用化学品制造对收入增长的贡献率较高。依次达到35.0%(其中有机化学原料贡献率为27.1%)、30.9%和18.6%。值得关注的是,新兴产业增加值增速较快。2018年生物基材料制造增加值增速高达211.9%,生物质燃料制造增加值增幅为37.6%。增长效率提高。单位能耗持续下降。2018年,石油和化工行业万元收入耗标煤同比下降10.0%。其中,化学工业降幅6.3%;石油加工业下降16.6%;油气开采业下降11.3%。能耗下降呈加快趋势,能源效率不断提升。行业盈利能力不断增强。2018年石油和化工行业主营收入利润率达到6.77%,为2012年以来最高;其中化学工业主营收入利润率达6.89%,刷新历史最好水平。供给侧结构性改革稳步推进。资产负债率持续下降。2018年石油和化工行业资产负债率比上年降低1.40个百分点,比同期全国工业资产负债率低1.97个百分点。其中,化学工业同比下降1.33个百分点。单位成本明显回落。全行业100元主营收入成本同比下降0.50元,其中化学工业下降0.56元。3. 能源消费增长加快数据显示,2018年我国原油和天然气表观消费总量9.03亿吨(油当量),同比增长9.7%,增速比上年加快2.2个百分点,为2011年以来最大增幅。原油增长加快。2018年原油表观消费量6.48亿吨,同比增长7.0%,增速比上年加快2.0个百分点。天然气持续高速增长,占比上升。全年天然气表观消费量2833.5亿立方米,增速达17.3%,比上年加快2.0个百分点,创近年来最大增幅,占原油天然气表观消费总当量的28.2%,同比上升2.0个百分点。成品油消费增长平稳,结构改善。2018年成品油表观消费量3.19亿吨,增长2.5%,增速与上年基本持平。其中,汽油表观消费量1.26亿吨,增长7.2%;煤油表观消费量3709.3万吨,增幅12.8%;柴油表观消费量1.56亿吨,下降3.0%。(二)经济运行中的新情况、新问题1. 外部环境发生深刻变化。一是美国极力推行所谓“美国优先”的单边主义霸权政策。二是美国政府悍然发动中美贸易战。挑起贸易战对中美两国乃至全球经济发展都是灾难性的。三是世界贸易壁垒持续加深。外部环境的深刻变化,将进一步加快全球经济格局重组。2. 市场剧烈震荡。2018年,石油和化工市场波动较大,特别是进入四季度后,市场波动显著加大,一些大宗商品价格持续大幅下挫。监测数据显示,11月WTI原油和布伦特原油现货月均价格,环比跌幅均为15.2%;12月油价跌势继续加快,环比跌幅分别达18.9%和17.8%。上交中心12月交货的原油期货均价环比跌幅19.1%,2019年1月交货的原油环比跌幅11.3%。监测还显示,12月一些大宗有机化学原料和合成材料跌幅继续扩大。3. 石化市场需求增长乏力。除能源外,石化市场需求增长总体乏力。2018年柴油表观消费量降幅3.0%,2017年为增长1.3%,显示宏观经济活跃度在趋缓。从化工市场看,主要化学品总产量增速只有2.3%,也是历史最低增幅之一,表明化学品市场需求增长总体乏力。4. 投资动力不足。虽然在四季度以后,化学原料和化学制品制造业投资恢复增长态势,但全年增速只有6.0%,仍然低于6.5%的全国工业投资平均增幅,行业投资回升动力明显不足。

甲醛产业链分析及展望与发展趋势

  • 李峰  北京苏佳惠丰化工技术咨询有限公司总经理

    甲醛  Formaldehyde甲醛(Formaldehyde)[50-00-0]又名蚁醛,是作为当代社会重要的大宗基本有机化工原料之一。甲醛最早是由俄国化学家布特列洛夫于1859年首次发现的。我国甲醛工业始于20世纪50年代。1956年,由苏联专家设计指导的第一套0.3万吨/年(37%CH2O)的甲醛生产装置在原上海溶剂厂建成。经过63年的几代“甲醛人”的艰苦奋斗和不懈努力,使我国甲醛产业从无到有、从小到大,成为我国化学工业中的一个重要产业。目前,我国甲醛行业研发基地已研发出12万吨/年(37%CH2O)的甲醛生产装置,遍地开花。从地域分布来看,我国甲醛产能仍然主要集中在华北地区、华东地区和华中地区。近年来,宁夏、新疆、内蒙、广西甲醛产能发展较快,产能年均增长20%以上,位居前列;华东地区甲醛产能年均增长率15%以上。目前,我国西藏自治区仍未建设甲醛装置。北京的甲醛装置停产。产能图1  2015-2018年我国甲醛产能情况  产量图2  2015-2018年我国甲醛产量情况近几年,我国甲醛工业发展速度下降,主要是由于三个因素:①管理部分对甲醛的认识有误,谈“醛”色变;②甲醛企业对安全环保的认识存在一些问题;③我国甲醛行业的银催化剂被列为危废管理,阻碍甲醛工业发展。生产工艺图3 银法甲醛生产工艺我国银法甲醛生产工艺已名列世界前茅,银法甲醛占我国总产能的80%以上。图4 铁钼法甲醛生产工艺我国铁钼法甲醛生产工艺落后于庄信万丰FORMOX™(原瑞典FORMOX™)和托普索(Topsoe)。消费结构图5 2019年我国甲醛消费结构情况价格请看广州化工交易中心“化工易”,https://www.hg1.com.cn/。 发展前景甲醛是基本有机原料之一,是化学工业的基础,也是保障汽车工业、农业、医药卫生和房地产业发展的重要组成部分,与人们日常生活息息相关。随着中国宏观经济的增长和中国建筑、建材行业的发展以及下游产品需求的增长,中国甲醛工业不断技术进步(智能化)和市场开拓,将继续发展和壮大,中国甲醛市场前景总体看好。近几年都以10%左右的速度增长,但综合影响中国甲醛市场未来发展的因素来分析,预测今后几年的增长速度将会放缓。新建装置主要在山东、广西、宁夏等地区。甲醛的下游甲醛下游主要产品可归纳为19大产业链:有机合成原料、合成树脂、橡胶助剂、溶剂、医药、农药、药物中间体、工业表面活性剂、日用化学品及中间体、胶黏剂、染料、纺织染整助剂、造纸化学品、水处理化学品、饲料和食品添加剂及中间体、皮革化学品、混凝土外加剂、涂料和缓释肥料。  图6  甲醛衍生物(一)图7  甲醛衍生物(二)请参考2018年8月化学工业出版社出版的《甲醇及其衍生物》。 从以上甲醛衍生物来看,今天给大家重点介绍以下产品。聚甲醛    丙烯酸甲酯    甲基丙烯酸甲酯 聚甲醛树脂  Acetal Resins;Polyoxymethylene聚甲醛树脂是一种重要的热塑性工程塑料。1957年美国杜邦(Du Pont)公司建立中试工厂,1960年杜邦(Du Pont)公司的均聚甲醛(Acetal Homopolymer)投入工业生产。产能目前,我国聚甲醛生产能力48万吨/年,实际有效生产能力为14.5万吨/年(云南天化集团和开封龙宇化工有限公司),生产共聚甲醛的中档牌号产品。生产工艺我国聚甲醛装置大部分采用波兰ZAT与香港富艺工艺,尤其香港富艺工艺在我国发展较快,。主要技术难点请参考2018年8月化学工业出版社出版的《甲醇及其衍生物》,聚甲醛章节。消费结构聚甲醛是一种具有优良机械性能、耐磨损性、耐化学性、耐疲劳性和自润滑性的工程塑料,其比强度和比刚度较为接近金属,产品已在航空、汽车、电子电器及精密机械等行业得到广泛应用,成为产量仅次于聚酰胺(PA)和聚碳酸酯(PC)的第三大通用工程塑料。价格聚甲醛产品价格依据牌号的不同来定,最低牌号与最高牌号的价格相差10倍。发展前景我国高科技工业和新兴产业的发展,使其对工程塑料的需求大幅度增加。聚甲醛作为一种对多种产业都十分适用的工程塑料,发展前景看好。丙烯酸甲酯  Methyl acrylate北京旭阳化工技术研究院有限公司公开了一种用于生产丙烯酸甲酯的反应装置。以醋酸甲酯和甲醛为原料,采用碱性离子液体和乙二胺作为碱性复合催化剂,加入适量的阻聚剂,控制反应温度为140-200℃,反应压力为2-10 Mpa,搅拌反应得到丙烯酸甲酯。申请(专利)号:CN201420508955.3申请日期:2014年9月4日公开(公告)日:2015年1月7日公开(公告)号:CN204079837U申请(专利权)人:北京旭阳化工技术研究院有限公司催化剂研究单位:大连理工大学甲基丙烯酸甲酯  Methyl methacrylate(简称MMA)北京旭阳化工技术研究院有限公司自主开发的醋酸甲酯与甲醛合成甲基丙烯酸甲酯中试装置开车成功。作为全球首套同类装置,旭阳科技在甲基丙烯酸甲酯生产新技术、新工艺的产业化上实现突破。目前,旭阳科技完成了10万吨/年甲基丙烯酸甲酯项目的可行性研究。评估显示,该项目经济效益良好,综合盈利强,具有很强的市场竞争力。催化剂研究单位:中国科学院过程所

2020年烧碱市场这些事情需早知晓!

  • 罗海燕  广州化工交易中心首席碱类分析师、广州化工行业协会培训讲师、《广州化工》编委会顾问

    2019年,受宏观经济下行影响,叠加环保压力,下游氧化铝停产限产、印染化纤、造纸等行业多数企业也面临这停产、减产,甚至是关门大吉,对烧碱市场的影响也可想而知,在没有下游支撑的市场,今年整体行情也不理想,价格一度回落到2015年的水平,而且屡创年内新低。液碱以山东地区为例,32%离子膜碱价格下调320-370元/吨,降幅在36%~39%,50%离子膜碱价格下调530元/吨,降幅在36%左右;片碱以内蒙地区为例,99%片碱价格下调1450-1650元/吨,降幅高达38%~41%。那么2020年烧碱市场将如何走?这也是业内人士最关心的问题。而近期行业内也传出的多重利好消息,或许能够让我们“窥探”到明年行情的一些苗头,与此同时,市场的利空影响也不能忽视。一、利好支撑1、环保政策逐渐精准化,杜绝“一刀切”。今年9月起,生态环境部开展了为期三个月的专项整治行动,重点纠正一些地方生态环境保护工作中存在的不分青红皂白的“一刀切”行为,切实维护人民群众的环境权益和守法企业的正当权益。10月24日,中国发布首部针对营商环境优化的行政法规《优化营商环境条例》,而针对“一刀切”,《条例》当中专设一条,除特定情况外,不得要求市场主体普遍停产、停业,有利于以法治化的手段来纠正上述问题。11月25日,生态环境部转发人民日报社论再次狠批一刀切问题,要求环保精细化。由此可见,国家大风向在发生变化,环保政策也在逐渐精准化,这对整个化工行业来说都是一个好消息。2、中美贸易关系缓和,已就第一阶段经贸协议文本达成一致。美方已经承诺将取消部分对华拟加征和已加征的关税,并且会加大对中国输美产品关税豁免的力度,推动加征关税的趋势,从上升趋势转向下降趋势。3、氧化铝新增产能的投产。2019年受行业利润压制,新增产能寥寥无几,投产计划频频后推,新增产能实际投放仅有180万吨,当前建成8360万吨,冶金级运行产能7094万吨。2020年预计新增产能640万吨产能,产量预计在7050万吨,同比增长1.6%。4、2020年签署RCEP协议,中国纺织出口或扭转颓势。11月4日晚,东盟10国及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度16国领导人在会后发表联合声明称,除印度外,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)15个成员国已结束全部文本谈判及实质上所有市场准入谈判,准备明年签署协议。在RECP建立以后,纺织品出口关税进一步降低,中国的纺织品则会比现在拥有更强的竞争力。二、利空影响1、供应面。2020年国内烧碱市场仍有部分氯碱有扩产计划,届时产量将再度上升。2、需求面。主力下游氧化铝行业大部分新增项目将会停滞,而且由于国内铝土矿紧张,2019年部分氧化铝厂陆续改造进口生产线,技改涉及产能约925万吨, 2020年氧化铝企业改进进口生产线产能还将增加,进口矿对烧碱的需求只有国土矿的1/2,耗碱量在未来一段时间内还将继续减少。同时由于2020年也是国内环保的关键年,下游印染化纤、造纸、化工等行业需求也将改善不大。受种种因素影响,今年烧碱市场“遇冷”,不过目前也已经有不少迹象表明,环保政策更加精准,终端下游也有利好显现,就此来看,2020年的形势较今年或许会有一定程度的好转。总而言之,最艰难的时刻已经过去,我们还是要保持良好的心态,积极面对未来!

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